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纸产能过剩 三只个股有潜力

2006年纸将明显供大于求，价格将低于行业平均成本。部分企业将陷入经营困境，甚至退出竞争。国内纸市场可能会逐渐呈现晨鸣、华泰、泛亚三分天下的格局。

2005年下半年我国纸行业新增产能开始集中释放。国内纸价格已经从2005年6月份的高点5400元-5500元/吨下跌到2006年1月份的4950元/吨左右，跌幅超过了10%。马宏预计，2006年纸价将持续下跌，直至行业平均完全成本4800元/吨（含税价格）以下。

G华泰 技术水平先进

作为国内最大的纸企业，目前公司有年产高档纸40万吨的生产能力包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、椎间螺尾锥销融会器、心脏棒膜、膝关节、脊柱固定器、玻璃纤维、玻璃钢、液晶玻璃、增强纤维、PE管、金属涂层、髋关节、髓内钉等可进行金属与非金属、高份子材料、人体骨骼等的拉伸、紧缩、曲折、剪切等项目机械性能测试和力学鉴定，公司成本控制较好，纸吨纸成本约为3000元，接近国外先进水平。公司2005年底和2006年底各有40万吨新所以现代连接器将是其另外一个潜伏的利用市场闻纸产能投产，预计市场份额将达到30%左右。公司2005年实现净利润3.3243亿元，每股收益1.11元；预计公司2006年实现主营收入41.37亿元，净利润4.31亿元，每股收益为1.435元，建议买入。

晨鸣纸业 行业地位上升

公司是国内造纸行业龙头企业，目前有年产机制纸250万吨的产能，是全球造纸50强之一。收购原吉林纸业的固定资产后，晨鸣纸业纸的总产能将达到130万吨，将直接冲击华泰的纸龙头老大的地位。预计公刻章机司2005年每股收益为0木制相框.515元，2006年每股收益为0.714元，建议买入。

岳阳纸业 速生林贡献大

公司2006年3月节水工程二期投产后，每月可节约成本100万元。另外，目前公司自营的85万亩速生林账面价值工业硅约5.6亿元，2007年进入轮伐期后，每年可贡献收入4.2亿元。预计公司2005年每股收益为0.333元；2006年主营收入18.65亿元，净利润0.91亿元，每股收益为0.339元。公司的合理价值区间为4.99元～5.09元，建议买入。

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